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当前位置:首页 > 经济财经 > 《货币战争(1)》在线阅读 > 正文 第七章 老实货币的最后抗争 7.4 黄金互助基金
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《货币战争(1)》 作者/编者:宋鸿兵

7.4 黄金互助基金更新时间:2018-10-07

在废除金银的货币地位的进程中,国际银行家采取了“先银后金”的战略方针。先取白银的主要原因在于到60年代初,世界上只剩为数未几的几个国家还在使用白银作为货币,从美国货币系统中“摘除白银”只是一个局部手术,所遭遇的阻力和波及面都有限。

黄金的题目则复杂和困难得多。在人类长达5000年的社会实践中,无论什么时代,无论什么国家,无论什么宗教,也无论什么种族,黄金被众人公认是财富的终极形式。这种根深蒂固的意识,决不是凯恩斯等人几句轻飘飘的“黄金是野蛮的遗迹”就能化解的。国际银行家们非常清楚,黄金决不是普通的贵金属,从本质上看,黄金是唯一的、高度敏感的、深负历史传承的“政治金属”,处理不好黄金题目,是会在世界范围内掀起金融风暴的。在白银战争尚未结束之前,必须稳住黄金这边的战线。

由于美联储自30年代以来的大规模通货膨胀政策导致美联储货币发行严重超量,超量的纸币在追逐有限的金银货币过程中,无可避免地推高了金银价格。在美国国内,由财政部负责出面压住白银价格,在国际上,必须有一个相对应的组织来代行财政部的功能,负责向市场抛售黄金,将汹涌的黄金攻势压制在滩头阵地。

喷气飞机时代的到来使得国际银行家能够经常碰面,秘密商量对策。位于瑞士巴塞尔的国际清算银行于是成为他们著名的“巴塞尔周末”会议所在地。

1961年11月,经过密集协商,国际银行家达成一个“高明”的计划,由美国和7个欧洲主要国家建立了“黄金互助基金”,它的主旨就是压住伦敦市场的黄金价格。该基金由参加国的中心银行出份子,总额为2亿7000万美元的等价黄金,其中美国最为财大气粗,独家承担一半,德国战后经济腾飞,荷包也日渐鼓胀起来,加之战败国自觉矮人一截,所以认捐数额仅次于美国,达3000万美元。英法意都是2500万,瑞士、比利时与荷兰为1000万。由英格兰银行实际负责操盘,先由它自己的金库中垫支黄金,然后月末和其它进伙的央行按比例结算。

“黄金互助基金”的首要目标就是假如金价超过35.20美元时,予以迎头痛击,尽不答应越雷池一步。35.20美元的价格中包括了从纽约调运黄金的运输本钱。

所有参与该基金的中心银行都保证不从伦敦市场上购买黄金,也不得从南非、苏联等第三国购买黄金,美国还保证在任何可能的情况下,游说其它国家的中心银行也采取同样的政策。

所有“黄金互助基金”的内容在当时均为最高金融机密,与巴塞尔国际清算银行的传统秘密会议一样,不得有任何书面记录,一张纸片的记录都不答应。任何协议都是口头达成,就如同老摩根以握手和口头协议来完成巨额交易一样,国际银行家们的口头承诺拥有同等甚至更高的约束力。[注7.10]

在“黄金互助基金”开始运作的最初几年里,大获成功,甚至好到完全超出预先的想象。黄金生产大国苏联1963年秋农业严重歉收,不得不大量抛售黄金来进口粮食,苏联在1963年最后一个季度总共出售惊人的4亿7000万美元的等价黄金,大幅超过“黄金互助基金”的全部黄金家底,在21个月中, “黄金互助基金”的黄金弹药库暴涨到13亿美元,国际银行家几乎不敢相信自己的好运气。[注7.11]

但是,越南战争的不断升级导致美联储不断加大美元的供给量,洪水泛滥的美元很很快就吞噬了“黄金互助基金”的盈余和大部分家底。法国眼看大势已往,率先退出“黄金互助基金”,不仅如此,法国政府加紧把手中的大把日渐丧失购买力的美元换成黄金,从1962年到1966年,法国从美联储手中兑换了近 30亿美元的黄金并运回巴黎储存。

到1967年11月底,“黄金互助基金”总共损失了10亿美元的黄金,接近900吨。此时的美元已处在世界范围内的信心危机之中。

约翰逊总统终于沉不住气了,他想做点什麽了。

在约翰逊总统身边有一群国银行家作为他的高参,他们反复向总统灌输一个主意,那就是长痛不如短痛,与其这样一点一点被其他国家吸干黄金储备,不如孤注一掷搏一把,拿出全部黄金家当,把伦敦金属交易市场给淹了,一劳永逸地解决黄金对美元升值的题目,重拾世界对美元的信心。约翰逊接受了这个近乎疯狂的建议,美联储的全部黄金储备被押上了这场空前规模的赌桌。上万吨的金砖被装船运往英格兰银行和纽约美联储银行,预备给看好黄金的全世界投机者一个惨痛的教训。假如计划顺利,英格兰银行和纽约美联储银行联手海量抛售黄金,造成黄金忽然超量供给,将金价打到35美元以下,投机者势必陷进全面恐慌,并终极击穿他们的止损线,造成更大规模的抛售黄金。待彻底打垮黄金买家的人气之后,再以低价逐渐买回黄金,人不知鬼不觉地把黄金还回金库。这实在是一个天衣无缝的计划。在1968年年初的几个星期之内,该计划付诸执行。让约翰逊总统和所有人极度恐惧的是,市场全部吸收了黄金的卖盘。该役,美联储总共损失9300吨黄金。酷爱权力却输得一塌糊涂的约翰逊总统,不久即公布不再竞选总统连任。[注7.12]1968年3月,“黄金互助基金”已陷进崩溃的边沿。

3月9日,总统特别助理罗斯托(Rostow)在给约翰逊的备忘录中这样写道:

大家(总统经济顾问)的结论是:一致反对让黄金涨价来应对当前的危机。多数人倾向保持‘黄金互助基金’运转,但是他们以为和欧洲方面协调有困难,很难恢复市场的平静。所以他们以为我们终极不得不封闭‘黄金互助基金’。大家的想法比较混乱,不知如和劝说非‘黄金互助基金’的国家与我们合作,他们觉得IMF(国际货币基金组织)可能排上用场。他们以为我们必须在30天之内对何往何从有一个清楚的想法并采取行动。

评语:您可以看出,这些想法和我们的没有太大的不同。本周末的巴塞尔会议(国际清算银行)之后,我们将可以更正确地了解到欧洲人的想法。

3月12日,在另一份备忘录中,罗斯托写道:

总统先生:

我对比尔.马丁(Bill Martin,美联储主席,刚参加晚巴塞尔会议)的理解是以下几点:

1.对于黄金价格的变化,英国和荷兰人可能赞同这种选择(保持‘黄金互助基金’)。德国人犹豫未定。意大利、比利时和瑞士人强烈反对。

2.他达成了协议,大家追加5亿美元的黄金并以承诺另外5亿美元来保证基金的继续运转。(以目前伦敦市场黄金损失速度来看,这些黄金只能支持几天时间)

3.欧洲人意识到我们很快就会面临非常不愉快的选择。他们预备不得以时封闭伦敦黄金市场,让黄金随行就市。

4.在这种情况下,财政部、国务院、美联储、和总统经济顾问们忙了一整天来考虑一旦我们公布封闭‘黄金互助基金’后,各国以后如何协调。

5.我们还不知道约福勒(财政部长)和比尔的个人观点。我们会在今晚或明早与他们交换意见。

我个人的感觉是,我们离***到来的时刻越来越近了。

3月14日,在黄金题目上,罗斯托进一步报告:

您的高级顾问达成以下一致:

1.现在的情况不能再持续下往了,希看事情能有好转。

2.我们这个周末需要在华盛顿召开一个“黄金互助基金”参与国的会议。

3.我们将讨论:黄金在过渡期间的规则,保持金融市场持续的措施,加紧推行特别提款权(SDR’s)

4.在过渡期间,我们将对官方央行美元持有者按原价兑换。

5.假如不能达成任何协议,我们将中止官方美元兑换黄金,至少暂时如此。然后召开紧急会议。

6.这将可能使世界金融市场在一段时间内陷进混乱,但这是唯一能迫使其他国家接受一个长远方案的办法。我们一致以为让黄金价格上涨是最糟糕的后果。

您现在必须下决心是否立即封闭伦敦黄金市场。

无论采取什么措施也拯救不了“黄金互助基金”破产的命运。1968年3月17日,“黄金互助基金”计划终于关门大吉了。伦敦黄金市场应美国要求封闭了整整两个星期。

在美联储黄金大战惨败的同时,越南战争的情况也出现了戏剧性的变化,1968年1月30日越南游击队对南越30个省的省会同时发动大规模进攻,甚至占领了西贡境内的一些重要目标,顺化古都也被攻陷。基辛格以为,这次进攻固然北越取得了政治上的胜利,但是从军事角度来看却是北越的最大败笔,游击队放弃了自己擅长的飘忽不定的打法,而集中主力与美军打起了阵地战,在美军上风火力之下,游击队伤亡惨重。假如美军对业已失往了游击队掩护的北越主力部队进行大规模进攻,越南战场的远景可能会有根本改观,让基辛格扼腕长叹的是,约翰逊放弃了这样一次机会。此时的约翰逊在金融战场上的惨败,已经使他丧失了坚持越南战争的底气。

伦敦黄金市场的惨败,让美国的决策精英们陷进了全面恐慌,坚持金本位的守旧人士与要求废除金本位的主流派产生了激烈争论。但双方都以为在如此混乱的金融局面下,越南战争该收场了。

于是,美国的新闻***导向开始发生根本转变。1968年2月27日克朗凯特(Walter Cronkite)“预言”美国将会失败。华尔街日报质问“事态是否已经弄乱了我们原先可驾驭的目标?假如还没有预备好的话,美国人民应该预备接受越南事件的黯淡远景。”《时代周刊》3月15日说,“1968年已使得美国人觉悟到,在越南获胜,或甚至只有取得有利的局面,已经不是(美国)这一世界强权力所能及的了。”这时,熟睡已久的参议员们也苏醒过来,富布赖特议员开始质疑:“政府有权不经过国会同意就扩大战争吗?”曼斯菲尔德则公布:“我们在一个错误的地方,从事一场错误的战争。”

1968年3月31日,约翰逊公布对北纬20度线以北地区中止轰炸行动,他还表明不再增派大量军队前往越南,并宣称“我们在越南的目标从来就不是消灭敌人”。他又公布放弃竞选连任总统。

越南战争结束的本质原因乃是伦敦黄金战场的惨败导致统治精英阶层的金融“底气”损耗殆尽。

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